Argumento: El Rey Hamill necesita un heredero para evitar que su malvado hermano Migal acceda al trono, por ello pide ayuda al mago Epos, pero quien le ayuda es Gamesh, su aprendiz. Una serie d einfortunios le hacen creer al Rey que el bebé ha muerto y hace pasar a una niña recien nacida por su hija Mirabella. Pero el verdadero hijo del Rey se criará con el hijo de un campesino como si ambos fueran hermanos. Epos organiza un juego con Gamesh apostando que el príncipe no llegará a ocupar el trono. Años después, Mirabella conoce a los dos hermanos y se enamora.
ANÁLISIS DE LA PRINCESA Y EL MENDIGO